CONSEJOS PARA CREAR TU PROPIO SISTEMA DE TRADING

 ¿Quieres crear un sistema de trading ganador y no sabes por donde empezar? Atento a estos consejos.

Todos queremos un sistema de trading probado y rentable que nos haga ganar mucho dinero. Si has llegado a este punto es que ya tienes la formación y experiencia suficiente, has probado los sistemas de otros y crees que te vendría bien adaptarlos a tu forma de tradear.

Un sistema de trading siempre tratará de predecir los precios a los que llegará un activo determinado teniendo en cuenta su comportamiento en el pasado.

Lo primero que deberías considerar es si tu sistema se va a basar en indicadores técnicos o solo en la acción del precio. Debes entender que todos los mercados son  aleatorios y que dentro de ese caos buscamos patrones y condiciones que nos den un probabilidad a nuestro favor. 

Ante una misma gráfica, los traders van a interpretar infinitas posibles operaciones. Como digo de forma habitual, hay tantas estrategias de trading como traders hay en el mundo. Por esto es muy difícil que aprendas trading de un trader manual discrecional. Sin embrago, un trader manual que opera con un sistema sí puede enseñarte su forma de operar. A pesar de ello, los resultados de dos traders ante el mismo sistema serán diferentes. 

Tener un sistema de trading no sirve de mucho si no se ha probado en el tiempo con tediosas sesiones de backtesting. Sí, es imprescindible probar cualquier sistema de trading. 

He recomendado en más de una ocasión el software Forex Tester, un simulador de trading para el mercado Forex. Como sabes, yo opero intradía en el mercado Forex y este programa me ha sido de mucha utilidad para probar mis estrategias. 

Si quieres conocer al detalle una de mis estrategias de scalping en Forex más exitosa, puedes leer mi libro a la venta en amazon: Estrategia Forex scalping 1 minuto. Si estás suscrito a kindle unlimited, podrás descargarlo de forma gratuita. Ahí puedes encontrar un sistema de trading explicado paso por paso.

Consejos para diseñar un buen sistema de trading

1. Cualquier sistema de trading que pretenda ser rentable en el tiempo debe ser flexible y capaz de adaptarse a los continuos cambios del mercado.

No debemos olvidar que todos los mercados están bajo la influencia de unas variables macroeconómicas. Los traders reaccionan al mercado constantemente y debemos ser capaces de adaptarnos a esos cambios.

Si trabajas con indicadores, deberás optimizar su configuración para que el sistema siga siendo eficiente y se adapte a los distintos ciclos de los mercados. Si trabajas solo con la acción del precio, es importante apegarse a las tendencias que se van dibujando en el corto plazo.

2. Selecciona el tipo de trading que más se ajuste a tu personalidad. 

• Trading manual discrecional: la interpretación subjetiva del trader es la que manda en todo momento. El trader puede basarse en el análisis técnico y fundamental, pero tiene gran capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Este tipo de trading es muy difícil de realizar y solo algunos con un sexto sentido para interpretar el sentimiento del mercado logran el éxito. Los traders manuales no tienen un sistema definido ni se basan en reglas claras y cerradas. Actúan de distinta manera según evoluciona el mercado.

• Trading manual sistemático o cuantitativo: Las ordenes y la gestión de las operaciones se realiza de forma manual, sin ayuda de bots, pero es un trading basado en sistemas probados con probabilidad a favor. La disciplina para seguir estas reglas definidas por nosotros y probadas es la clave del éxito. 

• Trading algorítmico: Es un trading basado en sistemas matemáticos y probado de forma cuantitativa ejecutado por bots. Es un trading 100% automático. Los traders retails también pueden hacer trading algorítmico. Pero solo las instituciones financieras pueden hacer trading de alta frecuencia pues necesita de grandes cantidades de capital, profesionales y equipos.

3. Elige el marco temporal de tu estrategia. No es lo mismo un sistema para scalping que para swing trading.

• Daytrading. Las operaciones se abren y cierran en el mismo día. Puede haber operaciones de horas o de minutos (scalping). La dedicación para realizar este tipo de trading es superior a los dos tipos descritos a continuación.

• Swing trading. Las operaciones duran de días a semanas. 

• Trading de largo plazo. Las operaciones duran meses o años.

4. Elige el mercado donde piensas desarrollar tu sistema: divisas, futuros, acciones, índices, materias primas...

5. De acuerdo a lo anterior, elige el activo o activos donde piensas invertir.

6. Elige los indicadores técnicos y parametrízalos de acuerdo a tu time frame.

7. Gestión de entrada y salida. Define tu take profit y stop loss por operación.

8. Define tu ratio riesgo/beneficio. Es decir, que riesgo estás dispuesto a asumir para obtener un determinado beneficio. 

9. Elige un sistema para filtrar tus entradas, ya sea mediante la combinación de varios indicadores técnicos, patrones de velas, soportes y resistencias...

11. Define cómo será la gestión de tu capital, algo indispensable si quieres mantenerte vivo en los mercados.

10. Realiza backtest de tu sistema y calcula su esperanza matemática.

Como todo en el trading, la clave es la diversificación. El ideal es tener varios sistemas de trading distintos entre sí.

Espero que este artículo te haya ayudado para empezar a definir tu sistema de trading. Y tú, ¿qué tipo de trader eres?