LOS MEJORES INDICADORES PARA DAYTRADING EN FOREX

¿Sabes cuáles son los indicadores que mejor funcionan para el trading intradiario?

Tal vez ya sepas que me dedico desde hace más de diez años el trading diario, concretamente al scalping manual y algorítmico. Durante todo este tiempo he adaptado multitud de sistemas a mi forma de tradear y he desarrollado estrategias de trading con las que opero a diario.  De toda esta experiencia he llegado a la conclusión de que cuantos menos indicadores, mejor. 

A pesar de ello, recomiendo algunos indicadores técnicos que funcionan muy bien en multitud de estrategias. No olvides nunca que es posible que necesites parametrizarlos de acuerdo a tu sistema para que funcione de forma óptima.  Tampoco te bases en un solo indicador. 

El ideal es utilizar varios indicadores técnicos en conjunción para filtrar las señales teniendo en cuenta que el precio siempre tiene la verdad absoluta.

¿Qué es un indicador técnico en trading?

El análisis técnico suele apoyarse en indicadores que se basan principalmente en cálculos estadísticos para intentar predecir la dirección del precio en el futuro. Estos cálculos se representan en forma de gráficos. Los indicadores nos ayudan a determinar la tendencia y las señales de entrada y salida.

¿Qué indicadores funcionan bien en casi cualquier tipo de trading en Forex?

Tendrás que elegir los que más te convengan de acuerdo a tu estrategia. 

Todos los indicadores que describo a continuación los utilizo en mis estrategias de scalping en diferentes combinaciones. Si quieres conocer una de mis estrategias de scalping ganadoras, te recomiendo mi libro: Estrategia Forex scalping 1 minuto.

La  media móvil 

Una media móvil es un indicador técnico que nos sirve para analizar la tendencia. Usando datos del pasado, la media móvil traza una línea a partir del valor promedio del precio para un activo concreto.

La media móvil nos da información sobre la tendencia dominante de un solo vistazo. Así, si la línea dibujada va en ascenso, la tendencia sería alcista. Si va en descenso, la tendencia sería bajista.

En este gráfico podrás ver  trazada en color  morado una EMA (media exponencial) de 200 periodos. La tendencia es claramente bajista en este ejemplo.

Hay que considerar también que la media móvil, por el componente emocional que tienen los mercados, refleja un consenso entre los traders sobre el valor del activo. Así, el precio siempre oscila alrededor de la media. Algunos autores hablan del poder magnético de la media pues el precio siempre vuelve a la media, y basan sus estrategias en esto.

Las medias móviles se utilizan para filtrar el ruido del precio. Por definición llevan retardo. Las medias móviles más cortas, como la de 5 periodos, tienen menos retardo. Sin embargo, tendrán más ruido. Con las medias móviles de periodos más largos ocurre lo contrario. Tendremos más retardo pero menos ruido.

Las medias móviles de uso más generalizado entre los traders son la de 20, la de 50 y la de 200. Es por eso que pueden funcionar mejor.

Existen tres tipos de medias móviles:

• la media simple  o aritmética (SMA) 
• la WMA o media ponderada 
• la EMA o media exponencial

El MACD

El Macd (media móvil de convergencia/divergencia) es un indicador que nos muestra los cambios en el impulso del precio de un activo. Mide la convergencia o divergencia en el tiempo de dos medias móviles. Es muy fiable para obtener información sobre la fortaleza del precio por lo que es utilizado por multitud de traders para abrir y cerrar posiciones.

El Macd se compone de tres elementos:

La línea MACD (azul en el gráfico) , que calcula la distancia entre dos medias móviles, una de 12 periodos y otra de 26 periodos. 

La línea de señal (roja discontinua en el gráfico), que detecta el impulso del precio. Suele ser una EMA de 9 periodos.

El histograma, que representa la diferencia entre ambas líneas.

Para entender una forma sencilla de operar con el Macd, diremos que si la línea 1 cruza la línea de señal por debajo, será una señal de compra. Si la línea 1 o Macd cruza por encima la línea de señal, será una señal de venta. Como recomendación general, nunca debemos fiarnos de una única señal.

Las Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger es una de mis indicadores de análisis técnico favorito. Funciona bien en cualquier mercado y en cualquier activo. Son ideales para ver cómo el precio oscila en oleadas. 

Es un canal envolvente que se forma alrededor del precio. Cuánto más ancho sea, más volatilidad tendrá el activo en ese momento; cuánto más se estrecha, menos volatilidad habrá.

De forma muy resumida, podríamos decir que el precio tiende a frenar cuando toca la banda superior o inferior. No podemos basar estrategias en un solo indicador y se hace necesario filtrar las entradas con más de una señal.

Parabolic Sar

Este indicador técnico nos muestra posibles reversiones en la dirección del precio. Se representan en el gráfico mediante unos puntos blancos/negros por encima o por debajo de las velas japonesas, que son las que yo utilizo en mi plataforma de graficación.

Si la tendencia es alcista, el indicador se colocará debajo del precio. Si la tendencia es bajista, el Parabolic Sar se situará por encima del precio. 

Si el precio cruza el indicador, este se revertirá. Es una señal de entrada muy utilizada por algunos traders. Como siempre aclarar que no deberíamos basar nuestras estrategias en una única señal.

Oscilador Estocástico

Es uno de los indicadores más populares en Forex. Compara el cierre del precio actual con el cierre de los precios anteriores en un periodo determinado. Es ideal para detectar reversiones de tendencia.

Es un indicador de momentum y suele adelantarse al movimiento del precio. Su rango de oscilación se sitúa entre 0 y 100 y suele moverse de forma rápida entre ese rango. Se representa con dos líneas: la línea %K (color verde en el gráfico) y la línea %D (roja discontinua en el gráfico) y en los gráficos suele señalarse el nivel 20% y el nivel 80% en ese rango de 0 a 100, siendo también habitual el 50%.

El oscilador estocástico nos ayuda a identificar en qué momento se encuentra una tendencia y si empieza a agotarse. 

Es importante que lo parametrices bien. Para una estrategia de corto plazo, unos valores adecuados serían 14,3,3. Pero ajústalo hasta estar conforme con las señales que te muestra.

Muchas estrategias utilizan el estocástico para filtrar señales de entradas venta cuando la línea %K cruza por encima la línea %D y ambas cruzan por encima el nivel 80%. Al estar el oscilador cerca del 100, decimos que hay sobrecompra, que la tendencia se está agotando y puede haber una reversión. Habría una señal de compra cuando la línea %K cruza por debajo la línea %D y ambas cruzan el nivel 20% desde abajo. Es la situación inversa. El oscilador se sitúa cerca del 0. Hay una situación de sobreventa y podría darse la reversión. 

Tanto si está sobrecomprado como sobrevendido habría que analizar si es un descanso o una reversión en la tendencia. En otro artículo trataré en profundidad este oscilador y cómo utilizarlo adecuadamente.

RSI

El índice de fuerza relativa  es un oscilador muy popular para trading intradía y scalping. El RSI también oscila entre 0 y 100. Como muestro en el gráfico de más abajo, se marcan la línea de 30 y de 70.

Cuando el oscilador está por debajo de 30, estaremos en una situación de sobreventa. Podríamos prepararnos para una orden de compra. Cuando el oscilador está por encima de 70, estaremos en sobrecompra y lo más oportuno será abrir órdenes de venta.

Ten en cuenta las divergencias a favor y contra del RSI para apoyar tus entradas o descartarlas. Siempre utiliza cualquier indicador en combinación con otros para evitar todo lo posible las señales falsas. 

Estos son los indicadores que más utilizo en trading intradiario y scalping. ¿Cuál es tu favorito? Espero tus comentarios.

10 CLAVES PARA ELEGIR MI BROKER DE TRADING

 ¿Qué debo tener en cuenta al elegir un bróker para mi trading?

Un bróker de trading es una empresa que nos ofrece sus servicios financieros para poder operar en los mercados. Es un intermediario entre el trader y los mercados. Los brókeres o corredores cobran comisiones por sus servicios. Un trader o inversionista no puede operar sin un bróker.

10 Claves para elegir el mejor bróker para tu trading:

1. Los brókeres se dividen en dos grupos:

•     Los market/makers. Son brókeres que ofrecen la contraparte a las operaciones del trader sin lanzarlas a los mercados. Hay subgrupos. Te recomiendo que leas mi artículo Tipos de brókers y cómo saber cuál es mejor para mi trading para que entiendas bien la diferencia y cuál es su modelo de negocio. 
•     Los ENC/STP: no hay una mesa de operaciones involucrada en las cotizaciones. Los brókers ENC/STP mandan tus órdenes directas a los proveedores de liquidez y no actúan como tu contraparte.

¿Cuál es mejor? Sólo diré que los market/maker crean un mercado artificial y se benefician de las pérdidas de sus clientes. En los brókers STP/ENC su negocio está claro, cobran una comisión por cada orden que abres. Les da igual que ganes o pierdas. No hay dudas sobre trucos en la ampliación de spread, la caza del stop, retardos en las ejecuciones…  Si te interesa, en la actualidad yo opero con bróker ENC.

    ¿Cómo diferenciarlos? Algunos market markers son trasparentes y tienen un modelo de negocio mixto entre el dealer y el bróker puro. El tipo de servicio que te presten dependerá de si eres un buen trader o un trader aún en formación. Si te ofrecen premios, comisiones y spreads muy bajos y utilizan grandes campañas de publicidad para atraer nuevos clientes, seguramente se trate de un market maker.

2. Es esencial que el bróker  esté regulado y conocer qué organismo lo supervisa. No es lo mismo que se trate de un organismo de primer nivel como la FCA o la ESMA, a que esté regulado por un organismo de segundo nivel. Si el bróker está afincado en un paraíso fiscal ya nos dice mucho. 

3. Nuestro bróker debe ser profesional, transparente y fiable. Es decir, que haga lo que le decimos.

4. Debe tener  opiniones reales de clientes. Investiga mucho sobre tu bróker.

5. Conoce los tipos de instrumentos financieros disponibles: CFDs, forex, futuros, índices, acciones, materias primas, etfs...

6. Averigua qué tipo de apalancamiento financiero permite. Para operar CFDs sobre forex, por ejemplo, necesitarás apalancarte, a menos que tengas un capital muy poderoso.

7. Pregunta qué capital mínimo será necesario para poder hacer operaciones. Hay brókeres que te permiten abrir cuentas desde 50 o 100 euros y otros que el mínimo lo ponen en 10000 euros y mucho más. Hay una horquilla muy amplia entre los dos ejemplos. 

8. Averigua con qué plataformas trabaja el bróker. Una plataforma de trading es un software para poder realizar nuestras operaciones online. Son graficadoras que convierten las señales reales que emiten los proveedores en gráficos. Son archi conocidas por casi todos los traders las siguientes:  metatrader, ctrader, ninjatrader...

9. Debes conocer qué comisiones y spreads cobrará el bróker por sus servicios y comprobar si son adecuados para tu tipo de trading. En mi caso, que me dedico fundamentalmente al scalping en el mercado Forex, necesito comisiones y spread bajos ya que realizo muchas operaciones con objetivos por operación muy pequeños.

10. Es fundamental que el bróker que elijas tenga una buena atención al cliente y varios canales de comunicación con tiempos de contestación a nuestras consultas breves. 

Espero haberte ayudado con estas 10 claves  a elegir el bróker más apropiado para tu trading. Muchos me preguntáis con qué bróker opero yo. Prefiero que llegues a tus propias conclusiones investigando por tu cuenta. Solo el trader sabe qué bróker es el más apropiado para su trading. 

Bonus track: huye de las recomendaciones de los "vende humos" y gurús. 

TIPOS DE BROKERES Y CÓMO SABER CUÁL ES LE MEJOR PARA MI TRADING

¿Sabes cuáles son las principales diferencias entre brókers para saber qué tipo te conviene más?

Conocer lo que nos ofrecen los diferentes brókeres es fundamental para elegir el que mejor se adecúe a nuestro tipo de trading. El modelo de negocio del bróker puede coincidir o no con nuestros intereses. 

Aclarar antes de todo, por si fuera necesario, que el bróker de trading es la empresa que nos ofrece los servicios para poder invertir en los mercados. Por nosotros mismos sería imposible. El bróker será nuestro proveedor principal  y colocará todas nuestras operaciones, por lo que es muy importante que confiemos en él. Todo bróker debe ofrecer un servicio financiero regulado.  Para ello hay organismos reguladores como la FCA, ESMA o NCA  entre otras, que son de primer nivel, y otros menos duros y que suelen ubicarse en paraísos fiscales. 

En lugar de recomendarte un bróker, prefiero que conozcas las principales diferencias para que decidas tú mismo. 

Podemos decir que hay tres tipos de brókeres:

• Bróker puro (STP/ENC). Es el menos común de los tres. Su única función es actuar de intermediario entre el mercado y sus clientes. Le da lo mismo el resultado de mis operaciones, ya sean positivas o negativas. Sólo colocará mis ordenes en el mercado. A cambio de sus servicios nos cobrará comisiones de dos formas distintas: añadiendo algo al spread o con una comisión fija por operación. También puede darse una combinación de ambas. A este bróker le interesa que ganes pues su negocio está en mantener a los clientes en el largo plazo para ganar a través de sus comisiones. Sus márgenes de beneficio son más ajustados y tendrá un menor presupuesto dedicado a captar clientes nuevos.

• Dealer puro (Dealing desk o market maker). Ofrece contrapartida a las operaciones de sus clientes sin lanzarlas a los mercados. Si el trader compra un lote de euro/dólar, por poner un ejemplo, este tipo de bróker venderá un lote euro/dólar.  A este bróker le interesa que tus operaciones sean perdedoras pues ellos mismos son la contraparte de todas tus operaciones. Si el trader  pierde, el dealer puro gana. La mayoría de traders principiantes pierden, por lo que el cliente objetivo de este tipo de bróker son los traders sin experiencia. Por eso suelen realizar campañas de marketing muy agresivas con comisiones o spreads muy bajos o incluso cero y haciendo muy fácil la inversión. En mi opinión hay un claro conflicto de intereses. Sin embargo, no hay muchos brókeres que podamos considerar dealers puros pues asumen bastante riesgo. 

• Bróker dealer. Este tipo de bróker es una mezcla de los dos anteriores. Es el bróker más habitual. A este bróker le interesa mantener a los buenos traders y también atraer a los traders poco formados. Para ello realiza grandes campañas de publicidad. Suelen analizar la operativa del trader para colocar sus órdenes en el mercado de forma parcial o total o para incluso ser su contraparte. También puede compensar las órdenes de forma interna entre clientes. Por lo que si eres buen trader, colocará tu orden íntegra en el mercado, pero si tus operaciones suelen ser perdedoras, el propio bróker será tu contraparte. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que los dealers puros pueden ofrecer peores ejecuciones de órdenes que el resto de brókeres. Es más, pueden bloquear nuestra entrada o salida al mercado cuando nuestra orden está cerca del precio de cotización actual. Incluso pueden aumentar la latencia para que nuestras órdenes entren con retardo y  les de tiempo a calcular el riesgo de nuestras operaciones. Dicho esto, hay que tener claro que no todos los problemas de ejecución se deben a malas prácticas. Es muy importante que todo trader entienda la diferencia entre el bid y el ask. La única forma de saber si estamos ante un bróker con buenas o malas prácticas es formándose. 

Estas prácticas dudosas también se da en los dealers mixtos, pero también los hay totalmente trasparentes que intentarán que su cliente se quede con ellos el mayor tiempo posible. Los brókers tipo dealer pueden llegar a asumir muchos riesgos e incluso quebrar. 

Los brókers puros también pueden quebrar al asumir pérdidas importantes de sus clientes.  La diferencia está en que intentarán evitar esas situaciones, por ejemplo, avisando a sus clientes cuando hay eventos importantes, entre otras acciones. 

Los brókers que ofrecen premios o que tienen un presupuesto desorbitado para marketing, suelen ser market makers. 

Con toda esta información creo que ya puedes tener una idea clara del tipo de bróker que más te conviene, teniendo en cuenta que algunos de ellos van a ir contra tus intereses. 

Por si os interesa, yo he trabajado con varios brókers, tanto dealers mixtos como brókers puros. Actualmente solo trabajo con brókers ENC. 

Notas: 

Dealing desk: mesa de negociaciones.

Market makers: brókers que crean un mercado propio. Las operaciones de sus clinetes no salen al mercado. Ellos son la contraparte de tus operaciones. 

ENC (Electronic Communication Network):  solo ofrecen a sus clientes los mejores precios de compra y venta que les dan los proveedores de datos que tengan contratados. No dan contrapartida. Su beneficio son las comisiones.

STP (Straight Through Process): brókeres que transmiten las operaciones del trader a los proveedores de liquidez (bancos, entidades financieras, etc...) No pueden influir o modificar los precios. No dan contrapartida y su beneficio son las comisiones por operación abierta. 

ANALISIS TECNICO VERSUS ANALISIS FUNDAMENTAL EN TRADING

 ¿Qué diferencia hay entre análisis técnico y análisis fundamental? ¿Cuál de los dos es más apropiado para mi tipo de trading?

En trading se realizan dos tipos de análisis antes de realizar una inversión y durante la sesión o mientras mantienes operaciones abiertas. Con ellos tratamos de predecir el comportamiento del precio en un activo en concreto y así determinar cuál es el mejor momento para invertir o abrir una orden, ya sea de compra o de venta.

El análisis fundamental

El análisis fundamental es un estudio macroeconómico que determina cómo influyen los distintos eventos económicos en los instrumentos financieros. Un ejemplo claro se daría en la inversión en el IBEX 35, tanto en el índice como comprando o vendiendo acciones de una de las empresas que conforman el IBEX. Todas las noticias relacionadas con esa empresa impactan en el precio de sus acciones. En el caso del scalping, que es el tipo de trading que yo practico de forma habitual, no nos preocuparía en absoluto, incluso si hacemos scalping sobre índices o acciones, pues nosotros aprovechamos los pequeños movimientos del mercado y no hacemos previsiones u operaciones a largo plazo. No nos importa que Repsol suba o baje, nos interesa aprovechar una bajada o subida momentánea del precio en el momento exacto de nuestra sesión.

Otra cosa es, y bastante importante, conocer cuándo van a publicarse noticias relacionadas con eventos económicos relevantes que podrían afectar a nuestro activo. En el mercado de divisas son totalmente predecibles pues la mayoría son publicaciones periódicas con fecha y hora asignada.

En mi estrategia nunca opero si hay indecisión en los mercados influenciado por un evento ni tampoco poco antes, durante o poco después de la publicación de una noticia de interés para mi par. El grado de incertidumbre es enorme y lo que necesitamos en nuestras operativas es  método y certidumbre.

Aunque puede hacerte ganar mucho dinero si el precio toma de forma explosiva la dirección que tienes abierta, también puede cambiar sobre la marcha y tomar la dirección contraria en décimas de segundo. La posibilidad de que pierdas todo tu capital o una gran cantidad de dinero, también es bastante alta. Incluso puede darse el caso de que no se activen los stop loss o que, por la alta participación del mercado (volumen), el bróker tarde en ejecutar algo más el cierre de tu orden. Mejor no arriesgarnos.

Dicho esto, hay scalpers que sólo operan noticias o eventos.

Si eres un trader de muy largo plazo o incluso si realizas swing trading, es conveniente tener en cuenta el análisis fundamental.

El análisis técnico

El análisis técnico sí que entra de lleno en las estrategias de un trader intradía como es mi caso. Es uno de los pilares para montar su sistema. Se centra en el análisis de los gráficos que representan el movimiento del precio de un activo en el pasado. Por ser breves, nos ayuda a decidir nuestros puntos de entrada y de salida.

El análisis técnico puede apoyarse en indicadores que se basan principalmente en cálculos estadísticos para intentar predecir la dirección del precio en el futuro. Habrás oído hablar de indicadores muy populares como las Medias Móviles o las Bandas de Bollinger, indicadores que yo utilizo en mis estrategias; y de osciladores como el Estocástico o el Macd.

Hay traders que no utilizan indicadores y basan su estrategia en la acción del precio o el volumen o una combinación de ambos.

El ideal es utilizar varios indicadores técnicos en conjunción teniendo en cuenta que el precio siempre tiene la verdad absoluta.

También debemos conocer el “chartismo”, las figuras que va creando el precio al dibujarse en el gráfico, una subdivisión del análisis técnico. Los patrones de velas, los soportes o las resistencias también son parte del análisis técnico.

En resumen, el análisis técnico es fundamental para un scalper o un trader intradía por lo que te recomendaría, si no lo has hecho ya, leer algún manual básico al respecto para conocer los distintos elementos que participan.

¿Y tú, qué tipo de análisis practicas? Espero tus comentarios.

¿PUEDE UN SISTEMA DE COBERTURAS O HEDGING SUSTITUIR AL STOP LOSS?

Sistema de coberturas versus Stop Loss

Definimos cobertura en trading, hedge o hedging como un sistema de inversión por el cual colocamos una orden contraria a la primera para reducir el riesgo de esa primera orden. Las dos órdenes deben estar relacionadas, es decir, deben hacerse para el mismo activo y con el mismo lote. Así es cómo utilizo las coberturas para mis sistemas de scalping en lugar de los stop loss.

Es muy común en forex utilizar el hedging para minimizar riesgos, incluso entre distintos pares de divisas. Es el llamado hedging con instrumentos correlacionados. Se trata de reducir las pérdidas de tu primera inversión con otra que se mueva en dirección contraria. Por ejemplo, si has invertido 1 lote del par euro/libra y estamos pendientes de eventos importantes, podemos asegurar nuestra inversión abriendo una nueva orden de signo contrario (si ordenamos compra, ahora sería venta) del par libra/dólar, que suelen estar correlacionados. 

Existen más tipos de hedging. Las coberturas son mayoritariamente utilizadas por los grandes fondos y las manos fuertes del mercado. En los minoristas es poco común y difícil de implementar, sobre todo en trading intradía y, concretamente en scalping. Si se utiliza la principal razón es la aversión al riesgo ya que si lo pensamos bien, el hedging actúa como un seguro. Incluso pagamos de más por esa seguridad, las dobles comisiones. En mi caso utilizo el hedging por mi aversión a los stop loss.

¿Para qué me sirve el hedging?

    Ni que decir tiene que hay que familiarizarse con los distintos métodos que existen para deshacer una cobertura. Sino, es mejor que utilices el stop loss.

En mi caso lo utilizo como stop loss. Vamos a definir el sistema de cobertura que empleo en mis estrategias de scalping y que evita los stop loss como un sistema de congelación de posiciones. Psicológicamente llevo mejor postergar esas supuestas pérdidas por si surge la oportunidad de recuperarlas o llevarlas a break even durante la sesión. Lo peor que puede pasar es que al final de la sesión deba cerrar esa operación en negativo. En ese caso habrá funcionado como un stop loss tradicional.

No todos los brókeres permiten hacer coberturas de este tipo por lo que deberás informarte si te interesa. Además, hay una ventaja añadida. Siempre que abrimos una orden, un margen de nuestro capital queda congelado y fuera de nuestra disposición. Cuando abrimos una orden contraria con el mismo lote, no se congela más margen, lo que nos da la posibilidad de realizar más órdenes al disponer de un saldo mayor en la cuenta sin incurrir en una llamada al margen o margin call (el bróker te pide nuevos fondos para tener suficiente margen de mantenimiento y poder cubrir tus posiciones abiertas).

Si tienes que utilizar esta técnica con dos brókeres distintos no te lo recomiendo para scalping, sería casi imposible de ejecutar. Sin embargo, muchos traders para marcos temporales superiores utilizan la técnica con brókeres diferentes para beneficiarse de los rollovers (las tasas de interés). No es mi caso. Sencillamente trato de minimizar las pérdidas que me causaría la activación de un stop loss. Para ello congelo la posición a la espera de poder “descongelarla”, recuperando parte de las pérdidas, consiguiendo una mayor ganancia o quedando en break even.

La dificultad de esta técnica está precisamente en descongelar las posiciones sin incurrir en mayores pérdidas. Si no tenemos la suficiente experiencia se puede convertir fácilmente en una martingala, un sistema que puede arruinar nuestra cuenta y que nunca recomiendo. Además, el hedging complica la estimación de los puntos de salida y la correcta cuantificación de las pérdidas. Añadimos improvisación a nuestra estrategia y esto nunca es bueno.

Cuando abrimos una orden de venta con el mismo lote que nuestra primera orden, que en este ejemplo sería de compra, lo que estamos haciendo es aplazar la posible pérdida. La orden contraria se activaría en el lugar donde iría nuestro stop loss.

Espero que te haya resultado interesante el artículo. ¿Y tú, tienes alguna experiencia con el hedging? Espero tus comentarios.

QUÉ ES EL SCALPING EN TRADING: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

 Scalping: cuando las operaciones de trading duran segundos

    ¿Alguna vez te has preguntado si el scalping es para ti? Antes de responder esta pregunta deberías conocer a fondo qué es el scalping en trading. 

El scalping o quick trading es una variante del trading intradía donde se abren y cierran órdenes a muy corto plazo. Las operaciones suelen durar segundos o escasos minutos. Nunca duran más allá de una hora.

El objetivo del scalper es conseguir pequeñas ganancias. Para conseguir beneficios se necesitan realizar muchas operaciones en cada sesión de trabajo. El número de operaciones va a depender mucho de factores como el lotaje, el capital inicial, la gestión del riesgo o el objetivo diario. Es decir, de tu estrategia.

Si estás interesado en realizar este tipo de trading debes considerar factores como:

• las comisiones de los brókeres y los spread. Te daré una idea básica: cuanto más pequeños, mejor. Al realizar un número de operaciones mucho mayor que en otros tipos de trading, también incurrimos en más gastos financieros, por lo que se hace necesario diseñar una estrategia que realmente nos resulte rentable y seleccionar cuidadosamente a nuestro bróker para mantener las comisiones y los spread a raya.
• el apalancamiento. Para hacer scalping necesitarás apalancamiento ya que nuestro beneficio por operación son unos cuantos pips. Es en el volumen de operaciones donde conseguimos nuestro objetivo.
• la liquidez
• la volatilidad de los mercados. El mercado de divisas o Forex es uno de los más líquidos del mundo por lo que resulta ideal para el scalping, pero no es el único.

Entre las cualidades que debería tener un scalper destacan:

• Nivel de concentración alto. Es muy importante disponer de un lugar de trabajo propio libre de distracciones. Que una operación salga bien o mal depende de segundos. Apagar el móvil u otros dispositivos también es un requisito imprescindible.

• Tolerancia al estrés.

• Control emocional: psicotrading, un pilar fundamental del trading y del scalping en particular.

• Ser metódico y disciplinado. Es la única forma de vencer a los mercados manteniendo a raya nuestras emociones.

• Ejecución rápida sin aversión al riesgo. Debes tener determinación y que no te tiemble el pulso. Entrar unos segundos tarde arruina una buena operación.

            Ventajas del scalping

• Al ser una variante del trading intradía a muy corto plazo, la exposición al mercado es mínima y, contradiciendo a muchos autores sobre este polémico asunto, el riesgo es menor. Al no mantener posiciones abiertas durante días (swing trading), meses (trading de medio plazo) e incluso años (trading posicional o de largo plazo) nuestro riesgo está más controlado. Si el objetivo es obtener pequeñas cantidades muchas veces, la contrapartida también será  tener pérdidas pequeñas intentando que sean las menos veces posibles.

• Capital mínimo de inversión menor para empezar y más accesible para el común de los mortales. Eso sí, con apalancamiento.

• Tenemos muchas oportunidades durante nuestra sesión de trabajo para obtener ganancias.

• Solo necesitamos el análisis técnico para hacer scalping, el análisis fundamental nos da lo mismo (no tanto las noticias económicas). Hay estrategias de scalping que operan en las noticias o eventos que afectan a su activo.

• Tampoco le interesan al scalper las grandes tendencias. Los scalpers cogemos unos pips de los pequeños movimientos del mercado. Yo no miro gráficos de temporalidades más allá de 30 minutos, siendo lo habitual consultar el de 5 y 15 minutos (teniendo en cuenta que yo opero en temporalidad de un minuto).

• Tiempo de trabajo dedicado al día reducido. Esto en realidad depende de tu estrategia. Pero por el nivel de estrés, un scalping más allá de las dos o tres horas es contraproducente. Más tiempo delante de los gráficos supone fatiga y pérdida segura. Mis sesiones duran de 20 minutos a 3 horas máximo, siendo la media una hora o hora y media. He probado la jornada laboral de ocho horas y trabajar en las dos aperturas de mercado diurno (hora española), el europeo (de 9 a 17,30 horas) y el americano (de 15,30 a 22,00 horas), pero el resultado fue catastrófico. No por trabajar más horas conseguirás mejores resultados o mayores ganancias.

• Se puede obtener un sueldo mensual. Pero asumiendo que es variable. Habrá meses mejores y peores o meses en pérdida. En el scalping no hablamos de rentabilidades, algo inimaginable para la mayoría de traders, sobre todo los que consideran el scalping un casino.
  Pero yo no apuesto en el casino, hago trading, tengo un sistema ganador probado con años de experiencia detrás. Por eso la diferencia fundamental entre el casino y el scalping es el sistema. En el scalping el sistema (estrategia) lo es todo.
  
  

            Desventajas del scalping

• Es necesario disponer de tiempo en exclusiva para dedicarlo a la sesión elegida. Durante el tiempo que dure la sesión, la concentración y dedicación del scalper a los gráficos será total. Necesita un espacio libre de interrupciones y distracciones.

• Por lo mismo del punto anterior, el nivel de estrés emocional y de presión psicológica es alto. El scalping es un tipo de trading que debe ajustarse a tu personalidad. Eso sí, una vez acabada la sesión, nos alejamos de los gráficos hasta la siguiente con toda la tranquilidad del mundo. Y a vivir.

• Capacidad de análisis y de reacción muy rápida, ejecución de órdenes de entrada y salida en segundos, alta tolerancia al riesgo... Este tipo de trading tiene que conectar con el tipo de persona que eres y tus cualidades.

• Si no dispones de un gran capital, necesitarás apalancamiento. Para muchos traders profesionales es algo negativo y por eso lo menciono. Para otros, una herramienta más que, bien gestionada, puede ser de gran utilidad. Te adelanto que yo opero con apalancamiento.

Con todos estos datos sobre scalping ya estás preparado para responder a la pregunta: ¿Es el scalping para ti? ¿Lo has probado? Déjame tus comentarios.

Gracias por leerme.